Банк Luminor получил почетную награду за первый выпуск обеспеченных облигаций в Балтийском регионе

Лондонское издание «The Covered Bond Report», которое ежегодно вручает награду за важнейшие сделки и инициативы с обеспеченными облигациями, присвоило Luminor награду за выдающееся достижение, оценив то, что банк первым в Балтийском регионе выпустил обеспеченные облигации.

Первый в Балтийском регионе выпуск обеспеченных облигаций стоимостью 500 миллионов евро был осуществлен банком Luminor 4 марта этого года. Обеспеченные облигации с пятилетним сроком погашения зарегистрированы на ирландской бирже.
 
Финансовый директор Luminor Йонасс Эриксон (Jonass Erikson) рассказывает: «Мы очень рады такому признанию. Благодаря этому выпуску облигаций мы не только сможем получить структуру с совершенно независимым финансированием, но и сделать большой шаг в развитии Балтийского рынка капитала».
 
Luminor выпустил обеспеченные облигации стоимостью 500 миллионов евро с разницей в 25 базисных пунктов, по сравнению со средним курсом операций обмена (swap). Учитывая низкие процентные ставки для евро на этой бирже, доходность облигацией достигла -0,18 %, что на сегодняшний день является самой низкой ставкой у негосударственного эмитента Прибалтики. Почти весь спрос обеспечили инвесторы за пределами стран Прибалтики. Спрос со стороны центральных банков и трансграничных инвесторов составил 20 %, со стороны германских институциональных инвесторов – 43 % от общего объема. В целом распоряжения о покупке сделали почти 80 инвесторов из 18 различных европейских стран.
 
Luminor планирует продолжить выпуск обеспеченных облигаций, добавив в портфель обеспечения облигаций литовские и латвийские активы. Первоначальный выпуск облигаций основан на эстонских активах.
Правовой акт, который дает возможность выпускать обеспеченные облигации в соответствии с эстонским законодательством, вступил в силу в Эстонии в марте 2019 г.
По результатам оценки эстонского Органа финансового надзора Европейский центральный банк 19 декабря 2019 г. выдал Luminor лицензию на выпуск обеспеченных облигаций. Luminor – первый в странах Прибалтики банк, получивший такую лицензию.
 
Международное рейтинговое агентство "Moody’s" 13 января 2020 г. присвоило банку Luminor провизорский (P) рейтинг Aa1 по облигациям, обеспеченным ипотекой. В настоящее время это самый высокий кредитный рейтинг по облигациям, присвоенный в странах Прибалтики.
 
The Covered Bond Report – это журнал, который предлагает исчерпывающие и актуальные новости, анализ и данные о рынке обеспеченных облигаций во всем мире. Издание ежегодно вручает награду за выдающиеся достижения с целью определить наиболее важные сделки, учреждения и инициативы года, которые внесли свой вклад в развитие обеспеченных облигаций.