Для Вашего удобства мы используем cookie-файлы. Дайте на это согласие!
Luminor эмитировал новых необеспеченных облигаций на 300 миллионов евро и произвёл обратный выкуп существующих облигаций на 250 миллионов евро. Сделки с ценными бумагами состоялись 3 декабря. Они повысят эффективность финансирования банка и снизят его расходы.
Глава казначейства и финансовый директор Luminor Олаф Сундблад сказал, что Luminor сделал важный шаг в направлении соблюдения будущих нормативных требований, улучшив структуру своих обязательств и расширив базу инвесторов. «Luminor занял хорошую позицию для будущего роста», – добавил он.
Luminor провёл серию виртуальных встреч с инвесторами 23 и 24 ноября. Принимая во внимание положительные отзывы, полученные на этих встречах, и заинтересованность инвесторов в обратной продаже существующих 1,5%-ных ценных бумаг Luminor со сроком погашения в 2021 году, а также сильную рыночную конъюнктуру, Luminor организовала новую эмиссию.
Спрос на облигации был высоким: подписка на ценные бумаги превысила 1 миллиард евро. В эмиссии приняли участие более 100 инвесторов из 20 стран. Объём, качество и разнообразие заказов позволили Luminor снизить ожидаемую доходность и установить процентную ставку по новой ценной бумаге на уровне всего 0,792%. Заказы от инвесторов Балтийских стран составили пятую часть всех заявок на покупку. Большой интерес проявили инвесторы из Великобритании, немецкоязычных стран Европы и Северных стран.
Облигация с рейтингом Baa2, который ей присвоило агентство Moody's, и которая котируется на Ирландской фондовой бирже, была выпущена в рамках программы Luminor EMTN. Одним из основных организаторов обеих сделок стало подразделение Luminor Markets.
Luminor – третий по величине поставщик финансовых услуг в странах Балтии, который имеет примерно 900 000 клиентов и 2355 сотрудников. На конец сентября 2020 года доля рынка 16,3% по депозитам и 17,4% по кредитам. Общая сумма собственного капитала банка составляет 1,6 миллиарда евро, и капитализация Luminor по ставке базового капитала первого уровня (CET1) составляет 22%.