Для Вашего удобства мы используем cookie-файлы. Дайте на это согласие!
4 марта банк Luminor выпустил первые в Балтийском регионе обеспеченные облигации (covered bonds) на сумму 500 миллионов евро. Обеспеченные облигации с пятилетним сроком погашения будут размещены на Ирландской фондовой бирже.
Эрки Разуке, председатель правления банка Luminor, отмечает, что, начав выпуск обеспеченных облигаций, Luminor сделал важный шаг в развитии финансового рынка Балтии. Это означает, что банк предпринял еще один важный шаг для укрепления Luminor как сильного в балтийском регионе банка для местных предприятий и домашних хозяйств.
«Широкий интерес инвесторов к рынкам, которые традиционно воспринимаются с вызовом, прежде всего, демонстрирует доверие экономике стран Балтии, недавно созданной системе обеспеченных облигаций и банку Luminor, а также отражает стабильность местного рынка жилья. Это первый случай, когда предприятие в странах Балтии может брать кредиты под отрицательные процентные ставки», - подчеркивает Э. Разуке.
«Luminor достиг стадии роста, и мы планируем стать более активными на рынке, особенно в сфере кредитования жилья. Выпуск облигаций дает нам доступ к конкурентноспособному финансированию, и наши клиенты получат от этого наибольшую выгоду».
В последнюю неделю февраля и в начале марта этого года представители банка Luminor провели встречи приблизительно с 70 инвесторами со всей Европы, включая страны Скандинавии, Великобритании и Балтии, которые завершились 4 марта объявлением о сделке.
Интерес инвесторов был очень высоким, что вызвало спрос на ценные бумаги на сумму более 1,6 млрд. евро. Luminor выпустил обеспеченные облигации на сумму 500 миллионов евро с разницей в 25 базисных пунктов выше средней сделки обмена (mid swap). Учитывая низкие процентные ставки в евро на данный момент, доходность составила -0,18%, что является до настоящего момента рекордно низким показателем для негосударственного эмитента в Балтии.
Почти все заявки на покупку были сделаны институциональными инвесторами за пределами стран Балтии. Заявки от центральных банков и трансграничных инвесторов составили 20%, а заявки от институциональных инвесторов Германии - 43% от общего объема. В общей сложности заявки на покупку сделали почти 80 инвесторов из 18 различных европейских стран.
Luminor планирует продолжить выпуск обеспеченных облигаций, добавив в портфель обеспечения облигаций литовские и латвийские активы. Первоначальный выпуск облигаций основан на активах в Эстонии.
Нормативный акт, который дает возможность эмитировать обеспеченные облигации в соответствии с законодательством Эстонии, вступил в силу в Эстонии в марте 2019 года.
С учетом проведенной Учреждением финансового надзора Эстонии оценки, 19 декабря 2019 года Европейский центральный банк выдал Luminor лицензию на выпуск обеспеченных облигаций. Luminor - первый банк в странах Балтии, получивший такую лицензию.
13 января 2020 года международное рейтинговое агентство Moody's присвоило банку Luminor провизорский (P) рейтинг Aa1 по обеспеченным ипотечным облигациям. В настоящее время это самый высокий кредитный рейтинг по облигациям в странах Балтии.