Luminor Igaunijā emitē pirmās obligācijas 65 miljonu eiro vērtībā

Luminor Igaunijā emitē pirmās obligācijas 65 miljonu eiro vērtībā – investīcijas 35 miljonu apmērā veica LHV pensiju fondi un 30 miljonu eiro apmērā – Swedbank pensiju fondi. Līdzekļi tiks izmantoti bankas ikdienas uzņēmējdarbības nodrošināšanai un aizvietos Luminor akcionāru finansējumu.

Luminor Bank AS ienāca Baltijas kapitāla tirgū pirmajā ceturksnī pēc savas darbības uzsākšanas 2017. gada 1. oktobrī. Šobrīd Luminor finansējums galvenokārt ir privāto un korporatīvo klientu depozīti un akcionāru banku finansējums. Luminor ilgtermiņa finansēšanas stratēģija ir piesaistīt papildu klientu depozītus un emitēt vidēja termiņa un ilgtermiņa obligācijas, lai pakāpeniski aizstātu atlikušo īpašnieku finansējumu.

“Man ir liels prieks par Luminor pirmo obligāciju emisiju jau mūsu darbības pašā sākumā,” saka Erki Rāzuke (Erkki Raasuke), Luminor Group AB valdes priekšsēdētājs. “Sadarbība ar LHV un Swedbank pensiju fondu vadītājiem bijusi teicama un profesionāla. Mums tas ir daudzsološs sākums un plānojam arī turpmāk regulāri emitēt vidēja termiņa un ilgtermiņa obligācijas Baltijas tirgos.”

Investīcijas Luminor obligācijās ir otrā reize, kad LHV šogad piedāvā savu kapitālu vietējām bankām. LHV pensiju fondu pārvaldītājs Andress Vīsemans (Andres Viisemann): “Mēs esam pārliecināti, ka šīs investīcijas dos ieguvumu visām pusēm. Kopā esam radījuši ilgtermiņa parāda instrumentu, kas ir piemērots bankām savu aizdevumu finansēšanai. Tajā pašā laikā pensiju fondu klienti nopelna vairāk, nekā īstermiņa depozītu likmēs. Redzu šīs investīcijas kā mazu soli Igaunijas kapitāla tirgus attīstības procesā.”

Pēc Kristjana Tamla (Kristjan Tamla), Swedbank Investeerimisfonid AS ģenerāldirektora teiktā, šī ir pirmā reize, kad pensiju fondu apvienotais finansējuma piedāvājums Igaunijā ir bijis veiksmīgs. “Skandināvijā pensiju fondi bieži kopīgi finansē lielākus projektus un Luminor obligāciju emitēšana rāda, ka šāda prakse attīstās arī šeit. Turklāt tas ir arī labs piemērs, kā vietējie investori var nodrošināt kapitālu uzņēmumam, pirms tas saņem finansiālu atzinību no ārzemju investoriem,” stāsta Kristjans Tamla.

Vairāk informācijas (angļu valodā):

Makss Ērengrens (Max Ehrengren)

Finanšu un AML vadītājs

+46 730 818960, Max.Ehrengren@luminorgroup.com

Mediju kontaktiem: Lita Juberte-Krūmiņa

LHV grupa ir lielāka vietējā finanšu grupa un kapitāla nodrošinātājs Igaunijā. Lielākās LHV grupas filiāles ir LHV Pank un LHV Varahaldus. LHV nodarbina vairāk nekā 350 cilvēkus un tās bankas pakalpojumus izmanto vairāk nekā 131 000 klientu. LHV pārvalda arī 178 000 klientu pensiju fondus. LHV Varahaldus pārvaldītie pensiju fondu apjomi novembra beigās bija 1,063 miljardu eiro apmērā. Pēc Igaunijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras datiem, LHV aktīvie pensiju fondi ir lielākie investori Igaunijas ekonomijā, kas sasniedz 82,65% no visām investīcijām (2017. gada 3. ceturksnis).

Swedbank Invseteerimisfondid AS ir Igaunijas pirmā un lielākā aktīvu pārvaldības kompānija, kas dibināta 1994. gadā un nodarbojas ar pensiju fondu, investīciju fondu un uzņēmumu portfeļu pārvaldību. 2017. gada novembrī pensiju fondu pārvaldītie aktīvi sasniedza 1.6 miljardus EUR un klientu portfelis ir tuvu 350 000.