Luminor noslēdz jaunu obligāciju emisiju 500 miljonu zviedru kronu vērtībā

“Mēs esam ļoti gandarīti, ka esam diversificējuši savu investoru bāzi ar šo darījumu. Tas nodrošina, ka Luminor ir teicamās pozīcijās, lai atbalstītu savus klientus – privātpersonas un uzņēmumus - un veicinātu biznesu,” norāda Palle Nordāls, Luminor bankas finanšu direktors.

Emisijas ietvaros Luminor bankai notika vairākas tikšanās ar investoriem no Skandināvijas, un pēc pozitīvu atsauksmju saņemšanas par jaunu obligāciju laidienu mēs veicām obligāciju emisiju. Investoru interese bija liela, un to pirkšanas rīkojumu kvalitāte un apmērs ļāva Luminor jauno vērtspapīru kupona likmi noteikt zemākajā sākotnēji indicētā likmes diapazona punktā.

Investoru rīkojumi no Zviedrijas veidoja pusi no kopējā portfeļa, bet liels pieprasījums bija vērojams arī no investoriem Lielbritānijā un Somijā.

Obligācijas, kuras var atmaksāt gadu pirms dzēšanas termiņa un kuras reitingu aģentūra Moody’s novērtējusi ar Baa1 reitingu, tiek kotētas Īrijas biržā un tika emitētas saskaņā ar Luminor Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (EMTN) programmu un Nodrošināto obligāciju programmu. DNB Markets un Nordea bija šīs emisijas organizētāji.